AMTech x VDW

機床行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。同時機床作為通用設(shè)備，在整個制造業(yè)中有很強的順周期性，工業(yè)企業(yè)的利潤指標是通用設(shè)備行業(yè)的景氣度的領(lǐng)先指標。由AMTech2021中國國際先進制造技術(shù)展覽會官方合作伙伴德國機床制造商協(xié)會發(fā)布官方數(shù)據(jù)，獨家分析當前中國對德國鍛壓機床行業(yè)及世界范圍內(nèi)機床行業(yè)的影響及競爭優(yōu)勢，預(yù)測后疫情時代全球及中國機床行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

中國對德國鍛壓機床行業(yè)影響巨大

2020年中國為德國機床行業(yè)第一出口國，德國鍛壓機床行業(yè)向中國出口12.8億歐元機床及零部件產(chǎn)品，占總出口額18%。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會公布的機床新增訂單數(shù)據(jù)，中國大陸地區(qū)在2020年第四季度對德國機床的新增訂單增長17%并呈上升趨勢。

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表1：2010-2020德國機床行業(yè)中國地區(qū)出口量（歐元）

注：統(tǒng)計包括機床零部件產(chǎn)值。來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局，德國機床制造商協(xié)會

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表2：2011-2020德國機床行業(yè)出口中國訂單統(tǒng)計（歐元）

注：曲線為季度值和移動平均值 來源：德國機床制造商協(xié)會官方數(shù)據(jù)

中國機床行業(yè)經(jīng)濟表現(xiàn)全球亮眼

中國機床產(chǎn)值居世界第一

從機床供給市場來看，2020年全球機床行業(yè)產(chǎn)值為578億歐元，中國產(chǎn)值位居世界第一位，產(chǎn)值為169.5億歐元，在全球市場中占據(jù)份額為29%。德國、日本產(chǎn)值分別為86.6億歐元和82.2億歐元，分別位居全球第二和第三，在全球市場中的份額分別為15%和14%。中國、德國和日本三個國家占據(jù)了全球58%的份額。

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表3：2020世界機床行業(yè)生產(chǎn)情況

注：統(tǒng)計不包括機床零部件產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源：德國機床制造商協(xié)會，德國國家級協(xié)會

中國機床消費額占全球近三分之一

從機床需求市場來看，2020年全球機床行業(yè)消費額為573億歐元，其中中國消費額位居世界第一位，消費額為186.1億歐元，在全球需求市場中占據(jù)份額為32%。美國、德國消費額分別為66.7億歐元和45.1億歐元，分別位居全球第二和第三，在全球需求市場中的份額分別為12%和8%。中國、美國和德國三個國家占據(jù)了全球52%的份額。

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表4：2020世界機床行業(yè)消費統(tǒng)計情況

注：統(tǒng)計不包括機床零部件產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源：德國機床制造商協(xié)會，德國國家級協(xié)會

美國、俄羅斯及朝鮮增加進口中國機床

中國機床行業(yè)在過去十年間出口量呈增長趨勢，已從2011年18億歐元出口額增長至2019年近40億歐元出口額。越南、美國、印度、俄羅斯及朝鮮為中國機床行業(yè)2020年全球前五消費市場，占總出口量35.5%，消費金額達12.47億歐元。2020年盡管全球制造業(yè)受疫情影響發(fā)展滯緩，也使中國機床出口增長率較2019年下降10%，但美國、俄羅斯和朝鮮進口中國機床的消費額分別有2%、11%和26%的增長。

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表5：2011-2020中國機床行業(yè)出口總量變化

來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、德國機床制造商協(xié)會

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表6：2020中國機床全球出口市場情況

來源：中國對外貿(mào)易統(tǒng)計、德國機床制造商協(xié)會

中國逐年減少對進口機床的依賴

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會和德國機床制造商協(xié)會統(tǒng)計顯示，中國機床進口額自2011年總體呈下降趨勢，進口額自2018年82億歐元下降至2020年52億歐元。其中中國對前五的供應(yīng)地區(qū)（占進口總額83%）：日本、德國、中國臺灣、瑞士及意大利在2020的進口比例均有1%至37%的減少。

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表7：2011-2020中國機床市場進口總量變化

來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、德國機床制造商協(xié)會

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表8：2020中國機床全球進口供應(yīng)情況

來源：中國對外貿(mào)易統(tǒng)計、德國機床制造商協(xié)會

今年全球機床行業(yè)將全面觸底反彈

全球經(jīng)濟和制造業(yè)在疫情下都經(jīng)歷低潮，而2021年第一季度的數(shù)據(jù)讓全球制造業(yè)同行看到了希望：據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2021年3月份全球制造業(yè)PMI為57.8%，連續(xù)9個月保持在50%以上，全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢進一步增強。ISM（美國供應(yīng)管理協(xié)會）報告顯示，美國制造業(yè)PMI高位上升至64.7%，生產(chǎn)和需求均加快增長。歐洲制造業(yè)PMI較上月上升3.4%至59.5%，達到近兩年最高水平，歐洲制成品需求的快速增長帶動歐洲制造業(yè)的快速回升，為后續(xù)歐洲經(jīng)濟全面復(fù)蘇打下了基礎(chǔ)。

根據(jù)牛津經(jīng)濟-全球機床行業(yè)展望（2021春），2020年全球機床消費（不含中國）對比2019年下降20.6%，日本、法國、德國、瑞士等發(fā)達經(jīng)濟體機床消費更是同比下降30%以上。而在后疫情時代全球制造業(yè)快速復(fù)蘇的大環(huán)境下，2021年全球機床行業(yè)將觸底反彈，預(yù)計將達到15.6%的消費增長。以德國為例，2021年第一季度，德國機床行業(yè)訂單量與去年同期相比增長26%，其中德國境內(nèi)訂單增加10%，國外訂單量增加了35%。

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表9：世界機床行業(yè)消費預(yù)測

來源：牛津經(jīng)濟-全球機床行業(yè)展望（2021春）

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表10：2002-2021德國機床行業(yè)訂單總量變化

來源：德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會、德國機床制造商協(xié)會

中國機床行業(yè)未來可期

全球制造業(yè)正強勢復(fù)蘇，而當前中國仍是帶動亞洲乃至世界經(jīng)濟復(fù)蘇的主要力量，國際社會對中國經(jīng)濟增長普遍抱有較高的預(yù)期，如聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議日前發(fā)布的《2020貿(mào)易和發(fā)展報告》更新版預(yù)測，今年中國經(jīng)濟將增長8.1%。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會第一季度分析，2021年1-3月，中國機床制造企業(yè)營業(yè)收入同比增長73.1%。從分行業(yè)看，數(shù)控裝置和滾動功能部件的同比增速超過100%；金屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上；金屬成形機床和機床電器的同比增速在50%左右；工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入增幅超過30%，但是各分行業(yè)情況不同：金屬成形機床有接近20%的降幅，工量具基本保持持平，其他分行業(yè)均有不同程度增長。而牛津經(jīng)濟對于中國機床行業(yè)消費預(yù)測：2021年機床表現(xiàn)消費量將增長14.1%，工業(yè)生產(chǎn)增長率8.8%，總體投資規(guī)模也將有6.5%增長率。

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表11：中國機床行業(yè)預(yù)測

來源：牛津經(jīng)濟-全球機床行業(yè)展望（2021春）

AMTech2021與VDW為中德機床行業(yè)開拓合作渠道

VDW (德國機床制造商協(xié)會)，總部位于美因河畔法蘭克福，一直是德國機床工業(yè)的利益代表。協(xié)會擁有 280多家自愿加入的成員企業(yè)，其機床銷售總額約占行業(yè)銷售總額的90%。VDW執(zhí)行理事Wilfried Schäfer博士在AMTech新聞發(fā)布會上通過視頻表達對未來中德機床行業(yè)的合作期待：

“中國本身仍處于高速發(fā)展階段，中國政府已經(jīng)出臺政策大力發(fā)展制造業(yè)，并為全球市場生產(chǎn)和提供更有競爭力的產(chǎn)品。擁有高端產(chǎn)品的德國制造業(yè)將是最佳的合作伙伴。中國在狙擊新冠肺炎方面已向前了一步，而且經(jīng)濟生產(chǎn)已經(jīng)開始恢復(fù)正常，這對于全球經(jīng)濟有積極的影響。AMTech的啟動也是一個很好的信號，我們德國鍛壓機床制造商非常高興可以有機會，在中國電子行業(yè)的中心——深圳來展示自己的產(chǎn)品。”

VDW為德國的合資企業(yè)申請加入德國經(jīng)濟事務(wù)與能源部，協(xié)助中小型企業(yè)進入新市場，將帶領(lǐng)德國鍛壓機床制造商企業(yè)入駐AMTech2021中國國際先進制造技術(shù)展覽會德國展區(qū)，進一步開拓在全球經(jīng)濟新形態(tài)下中德機床行業(yè)更深入更廣闊的合作機遇。

來源：AMTech & AMC AMTech先進制造技術(shù)展

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