沖壓壓力機(jī)、沖床和沖壓模具出口將是重大利好

10月4日，美國貿(mào)易代表戴琪表示，在審查“中美第一階段協(xié)議”的同時，將重啟關(guān)稅排除程序；10月5日，USTR就549項產(chǎn)品排除清單對外征求意見。本文，我們詳盡分析清單。

一、美方就549項商品關(guān)稅排除征詢意見

10月4日，美國貿(mào)易代表戴琪就拜登政府對華經(jīng)貿(mào)政策發(fā)表演講時表示，在審查“中美第一階段協(xié)議”的同時，將重新啟動關(guān)稅排除程序；10月5日，USTR公布了549項產(chǎn)品清單，邀請公眾就是否恢復(fù)以前延長的排除程序發(fā)表意見。公眾意見征詢期為50天，從10月12日至12月1日。征詢期結(jié)束后，USTR將審查公眾意見，并與包括小企業(yè)管理局在內(nèi)的其他機(jī)構(gòu)協(xié)商，之后確定正式的關(guān)稅排除清單及程序。

隨著中美元首年底會晤，預(yù)計關(guān)稅排除程序在年底前后會正式推進(jìn)。10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，原則上同意雙方元首年底前舉行會晤。我們在報告中《中美新一輪談判將起，美方訴求推演》分析過，美方有三個核心要價，督促中方加快落實第一階段協(xié)議承諾、啟動有針對性的關(guān)稅排除程序和要求中方在非市場化經(jīng)貿(mào)政策方面做出妥協(xié)。在雙方元首年底會晤之后，預(yù)計美方將正式推進(jìn)關(guān)稅排除程序，一方面降低國內(nèi)通脹壓力，另一方面以此作為籌碼，爭取中方加快推動第一階段協(xié)議采購承諾和擴(kuò)大相關(guān)市場開放。

二、該批次關(guān)稅排除清單主要為防疫物資、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品及家具

美方10月5日公布的關(guān)稅排除清單，涉及了549項商品，均是前期USTR公布的關(guān)稅排除清單品類。我們在8月4日的報告《美國最想減免哪些產(chǎn)品的對華關(guān)稅？》提到，從2018年12月，USTR公布了第一批340億美元關(guān)稅清單對應(yīng)的豁免清單后，到2020年8月，USTR一共公布了33批，涉及約2000個HS10位碼商品的關(guān)稅排除清單。

能夠進(jìn)入關(guān)稅排除清單，要么是難以找到該類商品的替代品，對中國進(jìn)口依賴較大；要么是行業(yè)游說能力較強(qiáng)，能夠推動相關(guān)上游產(chǎn)品進(jìn)入關(guān)稅豁免清單。我們在報告中提到，這兩種特性，都會使得往期關(guān)稅排除清單產(chǎn)品，有望在今年年底優(yōu)先獲得關(guān)稅減免。

果然，在本次美方公布的549項商品清單，主要源于過去公布的關(guān)稅排除清單產(chǎn)品。同時，在報告《美國最想減免哪些產(chǎn)品的對華關(guān)稅？》中，我們也測算出，機(jī)電產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備在2019年優(yōu)先進(jìn)入關(guān)稅排除清單，預(yù)計也有望在今年四季度優(yōu)先開啟關(guān)稅減免程序。那么美方10月5日公布的排除清單，是否與我們的預(yù)判一致呢？

首先，從數(shù)量來看，從549項商品清單中，整理出來447項商品HS十位碼（由于部分商品共用一個HS十位碼）。其中機(jī)械設(shè)備（包括壓力機(jī)、多工位壓力機(jī)、沖壓模具在內(nèi)，數(shù)量占26%）、防疫物資（占22%）、機(jī)電產(chǎn)品（占16%）、家具（7%）是主要品類。

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第二，從出口金額來看，在2021年1-8月內(nèi)，447項HS十位碼商品，共計對美出口790億，占同期中國整體對美出口金額3294億元的24%。其中，機(jī)械設(shè)備（包括沖壓壓力機(jī)、機(jī)械壓力機(jī)、沖壓模具在內(nèi)，金額占13%）、防疫物資（23%）、機(jī)電產(chǎn)品（31%）、家具（14%）是主要品類。

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第三，整體來看，本次排除清單，與往期生效的排除清單，其結(jié)構(gòu)基本是一致的，過往沒有大規(guī)模納入清單的產(chǎn)品，這次也沒有被大規(guī)模納入。2019年，機(jī)械設(shè)備和機(jī)電產(chǎn)品優(yōu)先進(jìn)入了關(guān)稅排除清單。2020年，新冠疫情發(fā)生后，防疫物資、家具造紙也開始大范圍進(jìn)入了排除清單。本次發(fā)布的549項商品的清單，基本與往期生效的關(guān)稅排除清單的結(jié)構(gòu)是一致的。文娛、化工、鋼鐵、有色、食品、農(nóng)產(chǎn)品、紡服產(chǎn)品，過往沒有大規(guī)模進(jìn)入到排除清單，這次也沒有被大規(guī)模納入。

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三、哪個品類出口最受益于關(guān)稅排除？

前文中我們主要討論了，本批次關(guān)稅清單中，哪些品類對美出口金額占比較大。但是，各行業(yè)對美出口的總金額不同，因此受益程度也不同。接下來，我們討論哪個品類，最受益于本次關(guān)稅排除。

參考兩個指標(biāo)。指標(biāo)一，從2021年1至8月，各品類出口排除清單涉及的對美出口金額，在該品類對美出口的總金額占比；指標(biāo)二，各品類出口排除清單涉及的對美出口金額，在該品類出口總金額的占比。

從對美出口來看，防疫物資、家具、汽車船舶、機(jī)電（包括沖壓模具、高性能沖床、熱模鍛壓力機(jī)）產(chǎn)品都能獲得較大的出口改善；從占到我國整體出口來看，家具、防疫物資及汽車船舶、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備（包含高性能沖床、翅片高速沖床）都能獲得較大的出口改善。

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四、為什么美方優(yōu)先減免這些產(chǎn)品的關(guān)稅？

機(jī)電產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備：依賴度高，短期難以找到替代

機(jī)電產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備（其中金屬成形機(jī)床，即鍛造壓力機(jī)、沖壓壓力機(jī)、精沖機(jī)床等），不僅是本批次排除清單的主要組成部分，在2019年也優(yōu)先進(jìn)入關(guān)稅排除清單。當(dāng)然，優(yōu)先進(jìn)入，也與第一批關(guān)稅清單（340億，于2018年7月生效）主要包含了這兩類產(chǎn)品有關(guān)。但是，在340億關(guān)稅清單生效后，美方針對340億批次清單陸續(xù)出臺了多批次關(guān)稅排除清單，正說明了此部分商品對于中國進(jìn)口依賴度較大。

美國對此類中國商品有較大的進(jìn)口依賴度。一則，全球價值鏈顯示，在電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，美國的后向參與度較高，對中間品的進(jìn)口依賴度比較高。二則，2019年以來，工業(yè)品鏈條和高技術(shù)品類，中國在美國進(jìn)口的份額下滑的幅度較小，疫情沖擊時份額又普遍出現(xiàn)了回升。截至2021年8月，中國在美國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口額中的份額，依然高于2019年。這說明，美方難以在短時間內(nèi)找到合適的替代方。

美方疫情持續(xù)反復(fù)，防疫物資也被列入了本批次關(guān)稅排除清單。2020年一二季度，由于疫情蔓延，防疫物資開始大范圍進(jìn)入了美方的排除清單。雖然拜登政府在7月份以來采用了多種方式，鼓勵居民接種疫苗，但美方疫苗接種速度始終維持低位，未來疫情仍然存在較大的反復(fù)風(fēng)險，因此美方此次也把防疫物資大規(guī)模的放入了排除清單。

家具：東南亞疫情反復(fù)肆虐，對中國的份額擠壓有所減弱

一方面，家具也在2020年進(jìn)入排除清單。2020年二季度，疫情沖擊下，美國對于“宅經(jīng)濟(jì)”品類的需求快速增多，家具造紙相關(guān)品類開始進(jìn)入排除清單，在2020年四季度，家具、造紙品類一度占到整體關(guān)稅排除清單進(jìn)口金額的15%。本次排除清單中，家具出口金額也占到了整個清單的14%。

另一方面，近期東南亞疫情持續(xù)肆虐，對中國家具產(chǎn)品的出口份額的擠壓效應(yīng)有所下滑，中國在美國家具進(jìn)口的份額企穩(wěn)。中美貿(mào)易摩擦以來，東南亞國家持續(xù)替代我國低技術(shù)品類產(chǎn)品的份額。截至2021年7月，中國內(nèi)地在美國家具進(jìn)口的份額也在持續(xù)下滑。但是，一則中國依然是美國主要的家具進(jìn)口來源國，二則近期東南亞疫情肆虐，8月越南、印尼、馬來西亞等國在美國的家具進(jìn)口份額開始回落，中國份額則開始上升。這使得家具品類，這次也被添加進(jìn)入了關(guān)稅排除清單中。

【財新網(wǎng)】（專欄作家 高瑞東）

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