德國(guó)沖床廠家認(rèn)識(shí)到，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在加速電動(dòng)化的步伐，新能源汽車(chē)的“三電”系統(tǒng)為整車(chē)廠和零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品策略和技術(shù)研發(fā)帶來(lái)全新考驗(yàn)。“2020中國(guó)汽車(chē)及零部件行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新大獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮中，IHS Markit中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈與汽車(chē)技術(shù)高級(jí)分析師張攀登分享了關(guān)于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)分析，以下是其中的核心內(nèi)容。

插電式汽車(chē)是巨大增量市場(chǎng)

中國(guó)和歐洲將占據(jù)主導(dǎo)地位

替代驅(qū)動(dòng)分類(lèi)依據(jù)電機(jī)在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的角色來(lái)劃分。IHS Markit關(guān)于電驅(qū)動(dòng)類(lèi)型的劃分為6類(lèi)：內(nèi)燃機(jī)、帶啟停功能的內(nèi)燃機(jī)、弱混、強(qiáng)混、純電動(dòng)和燃料電池。其中值得德國(guó)沖床廠家注意的是，從弱混開(kāi)始，電機(jī)能夠參與到驅(qū)動(dòng)車(chē)輪的過(guò)程。而插電式混動(dòng)車(chē)型是強(qiáng)混和純電動(dòng)之間的一種過(guò)渡形式。

張攀登指出，自2013年開(kāi)始，由日本領(lǐng)銜的技術(shù)路線——非插電強(qiáng)混汽車(chē)占據(jù)電氣化車(chē)輛的主導(dǎo)地位，在2015年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)之后，純電動(dòng)和插電式混動(dòng)的增長(zhǎng)速度非?？?，到2019年在主要市場(chǎng)中國(guó)、北美和歐洲已經(jīng)占據(jù)不可忽視的體量。其中，插電式汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)從2015年開(kāi)始一直引領(lǐng)全球，直到2020年，由于歐洲和德國(guó)沖床廠家大力推廣新能源汽車(chē)，提高補(bǔ)貼金額，這一形勢(shì)才有所反轉(zhuǎn)?？偟膩?lái)說(shuō)，插電式汽車(chē)在全球的增幅雖然相比較前些年有所放緩，但未來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)無(wú)疑是會(huì)持續(xù)下去的。

 

未來(lái)的插電式汽車(chē)無(wú)疑是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)，IHSMarkit預(yù)測(cè)，未來(lái)10年全球占據(jù)這一領(lǐng)域市場(chǎng)的仍將是中國(guó)、美國(guó)和歐洲。以2020年、2025年和2030年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，中國(guó)市場(chǎng)滲透率將分別達(dá)到5%、22%和33%，可以看到，2025年中國(guó)就有希望超過(guò)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提到的20%的市場(chǎng)份額；北美市場(chǎng)，滲透率將分別達(dá)到4%、11%和17%；歐洲市場(chǎng)，滲透率將分別達(dá)到7%、24%和33%，與中國(guó)市場(chǎng)不相伯仲。

新能源補(bǔ)貼政策退坡，推廣電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵在于降低成本和改善充電體驗(yàn)

未來(lái)兩年關(guān)于補(bǔ)貼退坡的政策將是：2021年-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%。原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛。政策確實(shí)對(duì)中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了暫時(shí)性的影響。張攀登提到了幾點(diǎn)明顯的變化。首先， 2020年純電動(dòng)的起始補(bǔ)貼里程由250公里提升至300公里，補(bǔ)貼最高檔對(duì)應(yīng)的純電動(dòng)續(xù)駛里程則保持400公里不變，這意味著補(bǔ)貼政策促進(jìn)更長(zhǎng)續(xù)駛里程的趨勢(shì)有所減緩。另一個(gè)明顯的信號(hào)是補(bǔ)貼政策開(kāi)始促進(jìn)換電和非豪華新能源車(chē)型。在2020年7月22日的過(guò)渡期結(jié)束后，售價(jià)高于30萬(wàn)元的新能源車(chē)型(比如，特斯拉Model 3長(zhǎng)續(xù)航版本)不再有補(bǔ)貼。以蔚來(lái)為代表的換電模式新能源汽車(chē)則不受30萬(wàn)元的售價(jià)限制。

新的補(bǔ)貼政策同樣對(duì)動(dòng)力電池方面產(chǎn)生影響，2020年純電動(dòng)乘用車(chē)起始補(bǔ)貼的電池能量密度保持125Wh/kg不變，補(bǔ)貼最高檔的電池能量密度保持160Wh/kg不變。這意味著補(bǔ)貼政策促進(jìn)更高電池能量密度的趨勢(shì)正在減緩。此外，2020年相比2019年相同的補(bǔ)貼倍數(shù)對(duì)應(yīng)的整車(chē)能耗大約加嚴(yán)5%，整車(chē)整備質(zhì)量在1600kg的電動(dòng)車(chē)(比如，特斯拉Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本)受到的影響最大。毫無(wú)疑問(wèn)，補(bǔ)貼政策促進(jìn)更低能耗的趨勢(shì)是不會(huì)改變的。

政策的紅利漸漸退去，下一步該如何推廣電動(dòng)汽車(chē)？張攀登提出以下幾個(gè)建議：

1. 規(guī)?；档统杀?/strong>：

對(duì)于整車(chē)廠來(lái)說(shuō)，將制造電動(dòng)車(chē)成本降低最有效的方法是開(kāi)發(fā)純電動(dòng)車(chē)平臺(tái)。通過(guò)平臺(tái)化開(kāi)發(fā)，共享標(biāo)準(zhǔn)化的零部件和動(dòng)力總成，大大降低采購(gòu)和制造成本，拉低單車(chē)售價(jià)。其次，整車(chē)廠應(yīng)該嘗試垂直整合供應(yīng)鏈，將核心零部件掌握在自己手中，在成本控制上占有主動(dòng)權(quán)。此外，一級(jí)供應(yīng)商可以合并來(lái)自不同整車(chē)廠的項(xiàng)目。

2. 提高效率以節(jié)省電池容量：

在保持續(xù)駛里程不閹割的條件下，必須降低電池的成本，關(guān)鍵在于提高電池效率?？梢詮膸讉€(gè)方面入手：驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的三合一電驅(qū)動(dòng)橋和多合一驅(qū)動(dòng)單元、更高電壓、更高效率的電控和電機(jī)，以及達(dá)到電池能量密度與成本、安全之間的平衡。

3. 改善充電體驗(yàn)：

制約純電動(dòng)車(chē)普及度的最大因素就是充電設(shè)施的短板，改善措施有突破私人充電樁推廣的限制、公共充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充、整車(chē)廠排他充電設(shè)施的發(fā)展、在電池和充電站兩端提高充電速率。

4. 換電和增程式等技術(shù)路線探索：

國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力在這方面已經(jīng)有所涉獵，比如蔚來(lái)的換電模式和理想的增程式電動(dòng)車(chē)，一定程度上可以克服當(dāng)前技術(shù)的不足，緩解消費(fèi)者的充電焦慮。

碎片化的供應(yīng)鏈給電池的供應(yīng)和需求帶來(lái)挑戰(zhàn)

隨著電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額的提高，未來(lái)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈能否跟得上不斷增長(zhǎng)的需求存疑。目前全球動(dòng)力電池產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、韓國(guó)和日本，這三個(gè)地區(qū)引領(lǐng)全球動(dòng)力電池發(fā)展的趨勢(shì)。特斯拉的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代、LG和松下恰好來(lái)自中日韓三國(guó)。IHS Markit預(yù)測(cè)到2025年中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到1500 GWh，但能否實(shí)現(xiàn)這一數(shù)值取決于廠家實(shí)際的產(chǎn)能和宣稱(chēng)的產(chǎn)能是否匹配。

 

動(dòng)力電池是供應(yīng)鏈非常復(fù)雜的產(chǎn)品。從上游包括鎳、錳、鈷、鋰、鋁、石墨等材料，以及正負(fù)極材料前驅(qū)體，本身的產(chǎn)業(yè)鏈就非常長(zhǎng)，再到中游做電芯的包括寧德時(shí)代、三星等，最后下游是整車(chē)廠?？梢钥吹?，動(dòng)力電池整個(gè)供應(yīng)鏈相當(dāng)長(zhǎng)，隨時(shí)面臨供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。中間某一個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格的波動(dòng)，例如鈷材料價(jià)格翻三番，就會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲1.5-2倍?？偟膩?lái)說(shuō)，碎片化的供應(yīng)鏈給電池的供應(yīng)和需求帶來(lái)挑戰(zhàn)。

德國(guó)沖床廠家也發(fā)現(xiàn)，正是由于動(dòng)力電池供應(yīng)是決定電動(dòng)車(chē)未來(lái)發(fā)展的最關(guān)鍵因素，電池制造商和整車(chē)廠之間的合作及聯(lián)盟正在不斷加深，通過(guò)并購(gòu)或者戰(zhàn)略協(xié)議的形式維持良好的關(guān)系。比如比亞迪是垂直整合的代表，從電芯到模組到電池包全囊括，而大眾集團(tuán)是合資形式的代表，通過(guò)在中國(guó)建立合資公司去把控供應(yīng)鏈。

來(lái)源：汽車(chē)與配件

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