工業(yè)自動(dòng)化：疫情將加速?lài)?guó)產(chǎn)品牌進(jìn)口替代

疫情將加速?lài)?guó)產(chǎn)工控品牌進(jìn)口替代：在工控自動(dòng)化領(lǐng)域，疫情或?qū)?dǎo)致海外品牌零部件供應(yīng)鏈不暢，并將顯著影響交貨期。日系及歐系品牌客戶(hù)或?qū)⑥D(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)一線(xiàn)。國(guó)產(chǎn)品牌有望借疫情切入到大型自動(dòng)化沖壓設(shè)備公司采購(gòu)體系，并將在其他自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域和國(guó)產(chǎn)品牌有更深入的合作，客戶(hù)將得到沉淀。

工控行業(yè)成長(zhǎng)屬性強(qiáng)于周期屬性：從行業(yè)角度講，我們認(rèn)為工業(yè)自動(dòng)化是成長(zhǎng)性行業(yè)，工業(yè)自動(dòng)化是和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，機(jī)器替人緊密相關(guān)，我國(guó)也正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，勞動(dòng)力緊缺、勞動(dòng)力價(jià)格上漲，以及需求的多元化必然要通過(guò)“機(jī)器替人”來(lái)解決。

國(guó)產(chǎn)品牌滲透率提升，進(jìn)口替代空間大：PLC、伺服等核心部件及工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)被日德品牌占領(lǐng)的局面正被民族品牌打破。國(guó)產(chǎn)品牌龍頭依靠本土化優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)、工程師紅利加速縮小市場(chǎng)份額差距，而低質(zhì)、低價(jià)、低端品牌已不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)品質(zhì)的需求，逐漸被市場(chǎng)淘汰。

智能物流：效率提升及機(jī)器替人帶來(lái)新機(jī)遇

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，得益于人口紅利和工程師紅利這樣的勞動(dòng)力紅利。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期，一方面效率提升更需要生產(chǎn)方式自動(dòng)化的改變；另一方面從勞動(dòng)力的供給上，國(guó)內(nèi)生育高峰所帶來(lái)的適齡勞動(dòng)力充沛時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，勞動(dòng)力供給的逐步下滑也是被動(dòng)推動(dòng)勞動(dòng)力成本上升的客觀(guān)因素。

智能物流涉及的工業(yè)過(guò)程均需要用到信息的收發(fā)和傳導(dǎo)，由于空間的限制，適合使用無(wú)線(xiàn)的傳輸模式，5G 的建設(shè)和應(yīng)用將提供高速和高質(zhì)量的信息通道，無(wú)論是對(duì)智能物流產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，還是在后續(xù)產(chǎn)品使用的友好度上，均會(huì)產(chǎn)生翻天覆地的變化。

互聯(lián)網(wǎng)使人們獲得虛擬世界上的便利，物聯(lián)網(wǎng)則基于這種便利，希望現(xiàn)實(shí)生活中也能實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，通訊技術(shù)沒(méi)有發(fā)展到當(dāng)前程度很難真正意義上實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。智能物流也是建立在物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，而5G的發(fā)展能帶來(lái)智能物流的普及，所以5G技術(shù)的進(jìn)展是智能物流的催化及推進(jìn)劑。

鋰電設(shè)備：電動(dòng)車(chē)趨勢(shì)已然成風(fēng)

由于全球?qū)τ诃h(huán)保要求的不斷提高，對(duì)于汽車(chē)排放指標(biāo)的監(jiān)管也不斷趨嚴(yán)，電動(dòng)汽車(chē)由于污染零排放，逐步受到各個(gè)國(guó)家的推崇，由此也帶來(lái)汽車(chē)電動(dòng)化的趨勢(shì)。我國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局早，發(fā)展迅速，從14 年開(kāi)始均處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，2019年略微下滑2%。而反觀(guān)傳統(tǒng)乘用車(chē)產(chǎn)量，自2017 年開(kāi)始處于下滑通道。

國(guó)內(nèi)政策對(duì)于電動(dòng)車(chē)的推動(dòng)，造就了國(guó)內(nèi)一大批造車(chē)新勢(shì)力，造車(chē)新勢(shì)力使用新模式和新的造車(chē)?yán)砟?，在汽?chē)制造領(lǐng)域進(jìn)展十分迅速。下游電動(dòng)汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，帶來(lái)了動(dòng)力電池的強(qiáng)勁需求。2019 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)容量總計(jì)達(dá)62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%，2020 年上半年受疫情影響，自7月份開(kāi)始，動(dòng)力電池裝機(jī)容量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中8月份和9 月份分別同比增長(zhǎng)40%和66%?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)對(duì)前中后段生產(chǎn)工藝均有布局，且具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，具備完全自主可控的能力。

光伏設(shè)備：技術(shù)迭代帶來(lái)設(shè)備投資景氣提升

光伏行業(yè)技術(shù)迭代十分迅速，每一次技術(shù)迭代都能使產(chǎn)品獲得更高的效率，同時(shí)還具備更低的生產(chǎn)成本。PERC 是目前比較成熟的技術(shù)、性?xún)r(jià)比高，技術(shù)相對(duì)容易，設(shè)備也已經(jīng)完成了國(guó)產(chǎn)化，最高的效率能達(dá)到22%，成為這兩年高效電池主要擴(kuò)產(chǎn)的技術(shù)。HJT 具備更高的效率，效率可達(dá)23%-24%，工序少、可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但現(xiàn)在面臨設(shè)備貴、投資成本高的問(wèn)題，這阻礙了其大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。TOPCon 短期內(nèi)量產(chǎn)難度很高。國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商在經(jīng)歷多次技術(shù)迭代后，不僅與下游客戶(hù)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，也在相應(yīng)工藝設(shè)備上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

軌交裝備：新基建助力，城軌裝備迎黃金發(fā)展期

城市軌道交通線(xiàn)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)滿(mǎn)足城市交通發(fā)展的需求，按照交通需求法測(cè)算遠(yuǎn)期我國(guó)城市軌道交通線(xiàn)網(wǎng)規(guī)模理論值超過(guò)3 萬(wàn)公里，遠(yuǎn)超當(dāng)前實(shí)際運(yùn)營(yíng)里程。2019年，我國(guó)城市軌道交通平均客運(yùn)強(qiáng)度0.71 萬(wàn)人次/公里日，線(xiàn)網(wǎng)負(fù)荷強(qiáng)度差異較大，各線(xiàn)路間結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，城市核心區(qū)的骨干線(xiàn)路成網(wǎng)后，將顯著提升線(xiàn)網(wǎng)負(fù)荷強(qiáng)度。

城市軌道交通建設(shè)耗資不菲，行業(yè)涉及領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)業(yè)鏈龐大，對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的拉動(dòng)作用明顯。供電系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化程度高，技術(shù)水平已達(dá)世界前列，能夠與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)；信號(hào)系統(tǒng)以交控科技為代表的廠(chǎng)商已實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，對(duì)于更先進(jìn)的車(chē)車(chē)通信技術(shù)，國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商處于同步研究階段；國(guó)內(nèi)環(huán)境控制系統(tǒng)企業(yè)積極開(kāi)拓市場(chǎng)，一方面加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)整車(chē)制造企業(yè)合作，另一方面與國(guó)際知名企業(yè)簽單，將自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)品牌領(lǐng)向世界。

中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)：智能生產(chǎn)和自動(dòng)化推動(dòng)，在運(yùn)工業(yè)機(jī)器人總量再創(chuàng)新高

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，全球在運(yùn)行中的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量規(guī)模持續(xù)提升。截至到2019年，在世界各地的工廠(chǎng)中運(yùn)行的272.2萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，創(chuàng)下紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)12%。從地區(qū)分布情況來(lái)看，目前，全球工業(yè)機(jī)器人主要分布在亞洲、澳洲、歐洲以及美洲。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，亞洲及澳洲在運(yùn)機(jī)器人數(shù)量規(guī)模達(dá)到168.8萬(wàn)臺(tái)，占全球總量的62.01%，規(guī)模遠(yuǎn)超歐洲及美洲;歐洲在運(yùn)工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為58萬(wàn)臺(tái)，占比為21.31%;美洲在運(yùn)工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為38.9萬(wàn)臺(tái)，占比為14.29%。從使用用途情況來(lái)看，據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至到2019年末，搬運(yùn)和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，全球在運(yùn)數(shù)量為121.5萬(wàn)臺(tái)，占總量的44.64%;焊接與釬焊機(jī)器人在運(yùn)量為64萬(wàn)臺(tái)，占比為23.51%;裝配及拆卸機(jī)器人在運(yùn)量為28.7萬(wàn)臺(tái)，占比為10.54%。其他類(lèi)型在運(yùn)工業(yè)機(jī)器人數(shù)量占比均在10%以下。

2021年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼預(yù)算出爐

近日，國(guó)家財(cái)政部提前下達(dá)了2021年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼資金預(yù)算。數(shù)據(jù)顯示，2021年共安排新能源汽車(chē)補(bǔ)貼375.8億元，其中包含新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助和2016－2018年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)貼。據(jù)了解，2020年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼約112.5億元，因此，2021年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼總額相當(dāng)于2020年補(bǔ)貼總額的3倍。新能源汽車(chē)代表了行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，特別是在節(jié)能減排方面，新能源商用車(chē)發(fā)揮著不可替代的作用。經(jīng)過(guò)十幾年的政策扶持與車(chē)企及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的不斷發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

OFweek鋰電網(wǎng)：總投資超1700億元！433GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能“在路上”

據(jù)OFweek鋰電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1－11月全球范圍內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到28起，總金額超過(guò)1700億元，涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能超過(guò)433GWh。在28起動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了其中的21起，國(guó)際企業(yè)占據(jù)7起，從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，有3/4的動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目由中國(guó)企業(yè)發(fā)起。從項(xiàng)目落戶(hù)的地區(qū)看，境內(nèi)項(xiàng)目高達(dá)24個(gè)（序號(hào)1寧德時(shí)代共68GWh產(chǎn)能中，有4個(gè)項(xiàng)目），境外7個(gè)。

鳳凰網(wǎng)：IDC：預(yù)計(jì)今年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)116萬(wàn)輛

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC12月3日表示，受政策推動(dòng)等因素的影響，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將在未來(lái)5年迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2020年至2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到36.1%。IDC預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為116萬(wàn)輛；2021-2022年得益于疫情后的車(chē)市反彈和財(cái)政補(bǔ)貼期限的延長(zhǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2023年以后隨著補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)將回落到較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)水平；到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到約542萬(wàn)輛。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)汽車(chē)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。IDC認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)5年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自五個(gè)方面：國(guó)家政策大力支持；汽車(chē)廠(chǎng)商的布局和投入；動(dòng)力電池技術(shù)的不斷突破；與自動(dòng)駕駛的協(xié)同發(fā)展；消費(fèi)者更加開(kāi)放的態(tài)度。

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